Tarefas

O módulo de Tarefas (Dashboard > Tarefas) é projetado para a gestão operacional do seu negócio. Diferente do Funil de Vendas, que foca em clientes, o Tarefas foca em projetos internos e to-dos da equipe.

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Quadros e Organização

Você pode criar múltiplos quadros para diferentes áreas da sua empresa. Cada quadro pode ser configurado com:

• Favoritos e Arquivamento: Destaque o que é importante e limpe sua visão de projetos concluídos.
• WIP Limits: Defina limites de "Trabalho em Andamento" em cada coluna para evitar sobrecarga da equipe.
• Visibilidade: Controle se o quadro é privado ou compartilhado com o time.

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Anatomia de uma Tarefa

As tarefas no Kataly são ricas em informações para garantir que nada se perca:

Status e Fluxo

O fluxo padrão segue o modelo: Para Fazer, Em Andamento, Revisão e Concluído. Você pode mover cartões livremente entre as colunas.

Prioridades e Datas

• Prioridade: Classifique como Baixa, Média, Alta ou Crítica.
• Prazos: Defina datas de início e entrega (Due Date) com alertas automáticos.

Time Tracking

Monitore o esforço gasto em cada projeto:

• Horas Estimadas: Planejamento inicial.
• Horas Reais: Tempo efetivamente dedicado à execução.

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Colaboração e Detalhes

• Checklists: Quebre tarefas complexas em subtarefas acionáveis dentro de cada cartão.
• Labels (Etiquetas): Use cores e nomes personalizados para categorizar tipos de trabalho (ex: "Bug", "Melhoria", "Urgente").
• Comentários: Centralize a comunicação da equipe diretamente na tarefa, com suporte a menções.
• Anexos: Vincule documentos e imagens relevantes ao projeto.

Relacionamentos Inteligentes

Vincule suas tarefas diretamente aos outros módulos do sistema para uma gestão 360º:

• Clientes: Associe uma tarefa a um cliente específico.
• Produtos: Relacione tarefas a produtos do seu catálogo.
• Fornecedores: Gerencie pendências com seus fornecedores.
• Pedidos: Vincule uma tarefa a um pedido que requer atenção especial.