Gestão de Clientes
Conheça quem compra de você. Centralize informações, acompanhe históricos de pedidos e fortaleça o relacionamento com sua base de consumidores.
Gestão & CRM
Gestão de Clientes
O sucesso a longo prazo de qualquer e-commerce depende da retenção. O módulo de Clientes do Kataly funciona como um CRM completo, permitindo que você entenda o comportamento de compra da sua audiência e gerencie seu funil de vendas.
Clientes são cadastrados automaticamente após a primeira compra aprovada ou via importação manual.
Visualizando sua Base
Na seção Gestão > Clientes, você encontrará uma tabela com todos os usuários que já interagiram com sua loja.
Informações Disponíveis
- Identificação: Nome completo e e-mail principal.
- Contato: CPF/CNPJ (essencial para emissão de notas) e Telefone/WhatsApp.
- Métricas Individuais:
- Total Gasto (LTV): O valor acumulado de todas as compras aprovadas.
- Último Pedido: Data da interação mais recente.
Pipeline de Vendas e CRM
O Kataly oferece uma visão de Pipeline (Kanban) que transforma sua lista de clientes em uma ferramenta poderosa de vendas. Você pode alternar entre a visão de lista e a dePipeline no topo da página.
Status do Cliente
Cada cliente pode ser classificado em diferentes estágios do seu funil:
- Lead: Novo contato ou oportunidade inicial.
- Qualificado: Cliente que demonstrou interesse real.
- Proposta: Quando uma oferta comercial foi enviada.
- Negociação: Em fase de ajuste de detalhes.
- Cliente: Negócio fechado e ativo.
- Inativo: Antigo cliente que não compra há algum tempo.
- Perdido: Oportunidade que não foi convertida.
Priorização
Atribua níveis de urgência para focar no que mais importa: Baixa, Média, Alta ou Crítica.
Detalhes do Cliente
Ao clicar em um cliente, você acessa a visão detalhada, que inclui campos específicos de CRM para ajudar no fechamento:
- Valor Esperado: Quanto você projeta lucrar com essa oportunidade.
- Probabilidade: Percentual de chance de concluir a venda.
- Origem do Lead: Identifique se veio do WhatsApp, Website, Indicação, etc.
- Responsável: Atribua o cliente a um membro específico da sua equipe.
Histórico e Pós-Venda
- Histórico de Pedidos: Uma lista cronológica de todos os pedidos.
- Endereços de Entrega: Localização para estratégias de logística e frete.
A partir da ficha do cliente, você pode iniciar uma conversa direta no WhatsApp com um único clique, facilitando o suporte pós-venda.
Gestão da Tabela
A listagem de clientes permite ordenação por Gasto Total (LTV) e filtragem por região, status ou prioridade. Você pode personalizar as colunas visíveis para focar nos dados de contato que mais utiliza.
Saiba mais sobre como usar as Tabelas e Filtros
Segmentação e Exportação
Você pode filtrar sua base por volume de compras, região ou status. Além disso, é possível exportar sua lista de contatos para ações de marketing.
Saiba mais sobre como funciona a Importação e Exportação
Sempre respeite as diretrizes da LGPD ao exportar dados de clientes para ferramentas de terceiros (como e-mail marketing).