Funil de Vendas

O Funil de Vendas (Dashboard > Funil de Vendas) é a ferramenta de CRM (Customer Relationship Management) do Kataly. Ele permite visualizar o progresso de conversas e negociações com potenciais clientes.

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Modos de Visualização

Você pode alternar entre duas formas de visualizar suas oportunidades:

1. Board (Kanban)

A visualização padrão, onde as oportunidades progridem através dos estágios:

• Lead: Primeiro contato, ainda não qualificado.
• Qualificado: Potencial real identificado.
• Proposta: Orçamento ou proposta enviada.
• Negociação: Discussão de valores e condições.
• Ganho: Venda fechada com sucesso.
• Perdido: Oportunidade não concretizada.

2. Informações de Negócio

Cada card exibe e permite editar:

• Valor Esperado: O faturamento bruto previsto para a venda.
• Probabilidade: Chance de fechamento (0-100%), usada para calcular o valor ponderado (Forecast).
• Data Prevista de Fechamento: Estimativa de quando o negócio será concluído.

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Gerenciando Oportunidades

• Nova Oportunidade: Crie um card definindo o título, cliente, valor esperado e fonte (ex: WhatsApp, Instagram, Indicação).
• Filtros Avançados: Localize vendas específicas por:
  • Valor (Mínimo/Máximo)
  • Responsável (Atribuído a)
  • Tags e Etiquetas
  • Origem do Lead
• Movimentação: Basta arrastar um card para a próxima etapa à medida que a negociação avança.

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Detalhes da Oportunidade

Ao clicar em uma oportunidade, você pode:

• Adicionar observações internas.
• Anexar documentos relacionados.
• Alterar o valor esperado do fechamento.
• Marcar como Ganha ou Perdido.

Motivos de Perda

Ao marcar uma venda como perdida, selecione o motivo para análise futura:

• Preço muito alto
• Escolheu concorrente
• Timing inadequado
• Sem orçamento (Budget)
• Sem resposta (Ghosting)

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Monitoramento e Alertas

• Previsão de Receita (Forecast): O valor final de cada coluna é multiplicado pela probabilidade média dos cards, garantindo uma previsão realista.
• Alertas de Inatividade: Cards que não recebem atualizações por muito tempo (estagnação) ganham um destaque visual para indicar que precisam de atenção imediata.

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Conexões Importantes

• Clientes: Vincule negociações a um cadastro de cliente para centralizar o histórico.
• Métricas: Analise a taxa de conversão entre estágios no módulo de Dashboards e Métricas.